Opgenomen live op het Montreux Jazz Festival, Montreux, Zwitzerland, 5 juli 1973.
Tracklist:
A1 Black Byrd
A2 You've Got It Bad Girl
A3 The East
B1 Introductions
B2 Kwame
B3 Poco-Mania
Onderdeel van de Blue Note Montreux serie