Lloyd Smith, geboren in South Carolina, bekend als "Fat Man", heeft nu van Philadelphia zijn thuis gemaakt, waar hij eerder opnamen maakte voor het lokale Gotham-label terwijl hij een optreden gaf als Louis Jordan's manager! Hij is een grote persoonlijkheid in Philly en heeft zich nu aangemeld als omroep- en radio-dj en heeft een pact gesloten met het OKeh-label om de vier verzengende kanten van dit hete pakket te leveren.
Side 1
1 Part-Time Sweetheart
2 Good Gracious
Side 2
1 Where You Been
2 Miss Mushmouth